يهدف هذا الكتيب إلى تزويد المستثمرين في السوق بمنهجية علمية وعملية لبناء وإدارة المحافظ الاستثمارية، مع التركيز على توضيح أساسيات التخطيط المالي وتحديد الأهداف بوضوح، وتقديم شرح مفصل لأنواع الأصول والاستراتيجيات الاستثمارية المناسبة لكل فئة من المستثمرين. كما يسعى الكتيب إلى تمكين القارئ من فهم أدوات التحليل المالي وإدارة المخاطر واختيار المنتجات الاستثمارية الأكثر توافقًا مع احتياجاته الزمنية والمستوى المقبول للمخاطرة. ويواكب في محتواه التطورات التقنية ومزايا الوصول إلى أدوات حديثة مثل التمويل الجماعي، الملكية الخاصة، إلى جانب التشجيع على التعلم المستمر والتحديث المهني لتحسين فعالية القرار الاستثماري. يضمن الكتيب تطبيق المعرفة عبر مراجعة مؤشرات الأداء ومقارنة المحفظة بالمعايير المرجعية، بهدف تحقيق عوائد مستدامة وتحقيق أهداف المستثمرين في بيئة الاستثمار السعودية المتجددة والمتطورة.